Consolidation holistique
Une capacité de capture de données et de consolidation patrimoniale sans égal
+ 450 Data Points
La plateforme permet à ce jour la capture et l'exploitation de près de 450 points de données patrimoniales et de situation du foyer.
5 Familles d'actifs
Les actifs patrimoniaux sont organisés en 5 catégories : financier, immobilier, matériel, immateriel et société. Le tagging intégré permet une segmentation ultra fine.
+ 90 Types d'actifs
Tous les types d'actifs sont représentés au sein de la plateforme, ce qui autorise la saisie de l'ensemble des actifs patrimoniaux.
Détentions et démembrements
La capture des actifs permet de prendre en compte les détentions indirectes et les démembrements de propriété. La valorisation du patrimoine tient compte des modalités de détention.
Documents
Clients et conseillers retrouvent l'ensemble des documents relatifs aux actifs renseignés : actes de session, relevés, documents des plans d'actionnariat.. .
Consolidation patrimoniale
Vision globale, consolidée, et à jour du patrimoine d'un client. Une représentation unique permettant le suivi, le reporting, l'echange avec le conseiller pour une conversation augmentée.