Diagnostic permanent automatisé
Vers la fin du bilan patrimonial : Le diagnostic permanent !
L'intérêt du bilan patrimonial n'est pas à démontrer tant il aide clients et conseillers à identifier les enjeux et à travailler de concert. Néanmoins, afin de pouvoir prendre les décisions au bon moment, le diagnostic doit être permanent.
Face à des situations de vie, ou des expériences, vous pouvez proactivement aider vos clients, ou les aider à anticiper les enjeux auxquels ils vont devoir faire face.
Agir au bon moment c'est accroitre la confiance que les clients vous accordent. Plus de proactivité c'est aussi plus d'opportunités.
12 thématiques de diagnostic
Les diagnostics sont organisés par thématiques parmi lesquelles : l'investissement, la protection, l'immobilier, la fiscalité, le crédit,..
Intégration des situations de vie
Face à la réalité de la vie, des projets et des expérience rencontrées, les enjeux patrimoniaux peuvent être très différents d'un client à l'autre. En intégrant ces évenements de vie au coeur de la plateforme, le conseiller peut susciter des conversations au plus près des préoccupations actuelles de ses clients.
Partagé entre client et conseiller
Les conseillers disposent d'un moyen efficace pour anticiper et rendre le conseil en intégrant le client dans la conversation, à chaque étape.
Détection automatisé des opportunités
Sur la base du diagnostic permanent, la plateforme automatise la génération des conversations actionnables, qui une fois partagées entre le client et son conseiller peuvent donner lieu à la création d'opportunités.
