Supervision partagée
Supervision patrimoniale globale et partagée
Enfin une plateforme assurant une supervision globale en temps réel de l'ensemble des actifs patrimoniaux afin de proposer au conseiller et au client de suivre l'état du patrimoine, sa valorisation nette, son évolution.
La supervision globale sur la plateforme Kaishen, c'est :
- Les alertes et notifications contextualisées et personnalisées.
- La valorisation quotidienne de tous les actifs.
- Le support des devises tant en saisie, qu'en reporting.
- Le client dispose d'un reporting "Live" toujours à jour accessible via son application.
- (bientôt) La répresentation de l'évolution du patrimoine.
- (bientôt) La possibilité de générer un reporting client à tout moment.
Supervision partagée
Thanks to MyKaishen, your employees will benefit from explanations and recommendations on good practices directly related to their plan and the situation elements they have informed.
