Client 3.0 : de nouvelles attentes

Les évolutions sociétales, les nouvelles technologies, les nouveaux usages font apparaitre des attentes nouvelles chez les clients

Le Client 3.0 : connecté, factuel, engagé

A l'image des changements que connait la société qui tendent à donner aux utilisateurs de services et de plateformes, plus de maîtrise, plus d'autonomie, plus de rationalité dans les choix, plus de proactivité,..Les clients ont de nouvelles attentes en matière de conseil patrimonial. Celles-ci s'articulent autour de 3 axes principaux : être sans cesse plus connecté, disposer de conseil factuel et tirer parti d'une conversation beaucoup plus engagée.

75%
des Millennials sont prêts à changer de banque privée s’ils trouvent une meilleure alternative
(Etude Deloitte – Innovation in Private Banking - 2018)
37%
des clients des banques considèrent qu’un algorithme leur donnerait de meilleurs conseils
(Etude Next Content pour SAB CGI - 2017)

Connaissez-moi!

Ma situation personnelle
Mon patrimoine
Ma vie
Mes objectifs

Ce que j’attends de vous

La digitalisation des opérations
Des contacts opportuns
Des offres pertinentes
Des interactions humaines de qualité

Ce que je veux pour moi

Une approche personnalisée
Proactive et prédictive
Des conseils basés sur des faits
Comprendre la valeur des services

Un changement profond dans la manière d'engager

Parce que les clients veulent sans cesse plus de réactivité, plus de compétences, plus d'accompagnement et plus d'autonomie, les professionnels de la gestion de patrimoine doivent opérer les changements nécessaires pour répondre à ces demandes sous peine de voir leurs clients choisir d'autres opérateurs plus en ligne avec leurs attentes.

Pour ne plus connaitre ce type d'expériences

« J’ai passé une heure à expliquer ma situation et mes projets, on ne m’a jamais rappelé…

Caroline P.

Client
J’ai reçu un email de ma banque qui m’a proposé un crédit pour les études de mes enfants qui ont 6 mois et 3 ans…

Angela D.

Client
J’ai dû appeler mon conseiller pour savoir si j’étais impacté par la dernière réforme fiscale, alors qu’il connaît toute ma situation

Alexandre P.

Client
Je ne sais pas qui dans mon portefeuille est impacté par la dernière réforme fiscale sur la fiscalité des actions gratuites.

Laurent C.

Conseiller