Les évolutions sociétales, les nouvelles technologies, les nouveaux usages font apparaitre des attentes nouvelles chez les clients
Le Client 3.0 : connecté, factuel, engagé
A l'image des changements que connait la société qui tendent à donner aux utilisateurs de services et de plateformes, plus de maîtrise, plus d'autonomie, plus de rationalité dans les choix, plus de proactivité,..Les clients ont de nouvelles attentes en matière de conseil patrimonial. Celles-ci s'articulent autour de 3 axes principaux : être sans cesse plus connecté, disposer de conseil factuel et tirer parti d'une conversation beaucoup plus engagée.
des Millennials sont prêts à changer
de banque privée s’ils trouvent une
meilleure alternative
(Etude Deloitte – Innovation in Private Banking - 2018)
des clients des banques considèrent
qu’un algorithme leur donnerait de
meilleurs conseils
(Etude Next Content pour SAB CGI - 2017)
Connaissez-moi!
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Une approche personnalisée
Proactive et prédictive
Des conseils basés sur des faits
Comprendre la valeur des services
Un changement profond dans la manière d'engager
Parce que les clients veulent sans cesse plus de réactivité, plus de compétences, plus d'accompagnement et plus d'autonomie, les professionnels de la gestion de patrimoine doivent opérer les changements nécessaires pour répondre à ces demandes sous peine de voir leurs clients choisir d'autres opérateurs plus en ligne avec leurs attentes.
Pour ne plus connaitre ce type d'expériences
« J’ai passé une heure à expliquer ma situation et mes projets, on ne m’a jamais rappelé…
Caroline P.
ClientJ’ai reçu un email de ma banque qui m’a proposé un crédit pour les études de mes enfants qui ont 6 mois et 3 ans…
Angela D.
ClientJ’ai dû appeler mon conseiller pour savoir si j’étais impacté par la dernière réforme fiscale, alors qu’il connaît toute ma situation
Alexandre P.
ClientJe ne sais pas qui dans mon portefeuille est impacté par la dernière réforme fiscale sur la fiscalité des actions gratuites.